最近業(yè)界朋友都看到了認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的檢驗檢測行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量共有53834家,比2022年的52769家增加了1065家,同比增加了2%;2023年檢驗檢測行業(yè)實現(xiàn)營收約4700億,同比2022年營收4276億增長了約9%;看似檢驗檢測行業(yè)仍在增長階段,規(guī)模也看似增長可觀,然而企業(yè)發(fā)展的實際情況并不樂觀,以下描述了以下幾個觀點(調(diào)研結(jié)果):
上市公司實際情況
以下主要描述了部分有代表性的上市公司2023年全年及2024年第一季度的財務(wù)數(shù)據(jù):
華測檢測--2023年營收56.05億,同比增長9.24%,利潤9.10億,同比增長0.83%;2024年第一季度營收11.92億,同比增長6.70%,利潤1.325億,同比下降8.12%。
廣電計量--2023年營收28.89億,同比增長10.94%,利潤1.99億,同比增長8.39%;2024年第一季度營收5.88億,同比增長7.82%,利潤120萬,同比增長145.74%。
蘇試試驗--2023年營收21.17億,同比增長17.26%,利潤3.14億,同比增長16.44%;2024年第一季度營收4.42億,同比增長1.03%,利潤4217萬,同比下降4.86%。
譜尼測試--2023年營收24.68億,同比下降34.41%,利潤1.08億,同比下降66.58%;2024年第一季度營收3.34億,同比下降36.36%,利潤虧損9798萬,同比下降1157.73%。
國檢集團--2023年營收26.60億,同比增長9.59%,利潤2.57億,同比增長1.11%;2024年第一季度營收4.59億,同比下降2.09%,利潤虧損2733萬,同比下降13.11%。
建科股份--2023年營收13.59億,同比增長17.99%,利潤1.01億,同比下降38.11%;2024年第一季度營收2.25億,同比增長11.88%,利潤343萬,同比下降86.76%。
中機認(rèn)檢--2023年營收7.54億,同比增長18.19%,利潤1.94億,同比增長18.89%;2024年第一季度營收1.69億,同比增長13.44%,利潤2706萬,同比增長15.31%。
鋼研納克--2023年營收9.50億,同比增長16.45%,利潤1.26億,同比增長10.41%;2024年第一季度營收2.04億,同比增長15.50%,利潤1207萬,同比增長22.53%。
電科院--2023年營收6.21億,同比下降4.92%,利潤1910萬,同比下降42.33%;2024年第一季度營收1.45億,同比增長9.73%,利潤99萬,同比增長108.75%。
信測標(biāo)準(zhǔn)--2023年營收6.94億,同比增長24.64%,利潤1.64億,同比增長38.03%;2024年第一季度營收1.81億,同比增長20.09%,利潤4104萬,同比下增長30.36%。
西測測試--2023年營收2.91億,同比下降4.29%,利潤虧損5170萬,同比下降179.95%;2024年第一季度營收1.10億,同比增長120.88%,利潤虧損3598萬,同比下降512.48%。
金域醫(yī)學(xué)--2023年營收85.40億,同比下降44.82%,利潤6.43億,同比下降76.64%;2024年第一季度營收18.41億,同比下降13.05%,利潤虧損1864萬,同比下降112.46%。
實樸檢測--2023年營收3.74億,同比增長6.36%,利潤虧損9354萬,同比下降420.84%;2024年第一季度營收7628萬,同比增長8.06%,利潤虧損1625萬,同比增長19.99%。
以上只是列舉了部分上市公司數(shù)據(jù),總體情況是只有少部分上市公司仍向好(相對樂觀),但更多是進入極具挑戰(zhàn)的時刻!內(nèi)生增長困難,外延并購并不順利。
從2023年上市并購活動來看,華測檢測并購共4起(希派科技、維奧康藥業(yè)科技、紐唯質(zhì)量、風(fēng)雪網(wǎng)絡(luò)安全測評),建科股份并購共3起(西南檢測、冠標(biāo)檢測、仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測),譜尼測試并購共2起(中佳合成制藥、鼎盛鑫檢測),國檢集團共并購1起(華方計量),國纜檢測并購共1起(創(chuàng)藍檢測)等等,2023年度的并購并不活躍,這是經(jīng)濟下行、行業(yè)不景氣及并購難度加大因素引起,另一方面是并購標(biāo)的價值下降不愿降低要求所致。
國企及事業(yè)單位
以下列舉了幾家大型國企及地方整合的案例:
中檢集團--成功與中國汽研進行整合,CQC(中國質(zhì)量認(rèn)證中心)改企順利完成,營業(yè)規(guī)模接近150億,直奔全球前十而奮力前進。
招商局檢測認(rèn)證集團--完成對原重慶檢測認(rèn)證集團的重組整合,成為全國首個主導(dǎo)完成央企和省級檢測機構(gòu)市場化改革的企業(yè)!整合的業(yè)務(wù)主要包括車輛檢測、消防檢測、建筑工程檢測、特種設(shè)備檢測、信息安全檢測、雙碳與及認(rèn)證及大宗散貨檢測等,目前總資產(chǎn)約60億元,營業(yè)收入超過12億,利潤超過5億;未來有望進入全國檢測行業(yè)前十位置。
山東特檢集團--2021年國投集團通過現(xiàn)金增資7.5億獲得山東特檢集團51%的股權(quán)。國投控股山東特檢集團,是國投參與檢驗檢測機構(gòu)市場化改革,推進檢驗檢測行業(yè)集約化發(fā)展的重要一步;發(fā)展至今,山東特檢集團在全國特種設(shè)備檢測領(lǐng)域僅次于中國特檢院,營業(yè)規(guī)模約8億元,未來三年有望突破10億元大關(guān)。
粵檢集團--2021年7月廣東省檢驗檢測認(rèn)證研究院集團有限公司(粵檢集團)在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城舉行揭牌成立!粵檢集團是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,由廣東省市場監(jiān)督管理局履行出資人和監(jiān)管職責(zé)的國有獨資有限責(zé)任公司,是廣東省規(guī)模最大的檢驗檢測認(rèn)證企業(yè)集團,整合了全省市場監(jiān)管系統(tǒng)116家檢驗檢測認(rèn)證機構(gòu),是集檢驗、檢測、認(rèn)證、計量、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、能力驗證提供、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、科研及咨詢于一體的法定第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。從重組整合的效果來看,目前粵檢集團的整合難度加大,改革較困難。
中輕檢驗認(rèn)證--中輕檢驗認(rèn)證有限公司是由中國輕工集團有限公司牽頭,中國皮革制鞋研究院、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、中國制漿造紙研究院、中國日用化學(xué)研究院共同發(fā)起設(shè)立的第三方檢測認(rèn)證機構(gòu),并于2021年并購上海普研檢測。近幾年來,中輕檢驗認(rèn)證發(fā)展并不很順利,主要體現(xiàn)在機制不靈活及市場化方面未能獲得充分競爭。
四川經(jīng)準(zhǔn)檢驗檢測集團--由廣安市委、市政府率先在全國推行跨行業(yè)、跨部門、跨層級將原事業(yè)單位、部分國企承擔(dān)的檢驗檢測職能進行改制整合組建的大型國有綜合性檢驗檢測企業(yè)。主要從事產(chǎn)品、食品、藥品、建設(shè)工程、交通工程、環(huán)境質(zhì)量、計量器具、特種設(shè)備、機動車綜合性能、防雷、消防等檢驗檢測、鑒定及研究,認(rèn)證認(rèn)可咨詢及相關(guān)從業(yè)人員培訓(xùn)服務(wù)等;原計劃沖刺IPO,但由于疫情期及疫情后的影響較大,導(dǎo)致業(yè)務(wù)增長放緩,加上市場競爭激烈、并購整合不順利,導(dǎo)致發(fā)展受到巨大挑戰(zhàn)。
大連檢驗檢測認(rèn)證集團--于2018年,由大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測研究院、大連市計量檢測研究院、大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院、大連市特種設(shè)備檢驗研究院、大連市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查站、大連市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、大連市客運出租汽車?yán)锍逃媰r器監(jiān)測維修管理站7個單位剝離公益性職能,轉(zhuǎn)企改制,整合經(jīng)營性業(yè)務(wù),組建大連檢驗檢測認(rèn)證集團。目前擁有員工1200余人,實驗室總面積超6平米,檢驗檢測設(shè)備6000余臺套,總營收約6億,但人均產(chǎn)值并不高。
河南省檢驗檢測認(rèn)證集團(豫檢集團)--成立于2022年5月27日,由17家省直檢驗檢測機構(gòu)整合組建,集團注冊資本 100 億元,下設(shè)12個職能部門和10家子公司,集團現(xiàn)有職工3400多人,服務(wù)范圍涵蓋貿(mào)易、制造業(yè)、消費品、服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域和國民經(jīng)濟各個行業(yè),檢驗檢測業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、特種設(shè)備、計量校準(zhǔn)、環(huán)境、消防、碳排放核查等類別,認(rèn)證業(yè)務(wù)涉及體系、產(chǎn)品、服務(wù)認(rèn)證、認(rèn)證咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等。
國企及事業(yè)單位的未來出路必然是重組整合之路!由于大部分事業(yè)單位的機制不靈活,未能充分發(fā)揮市場化作用,如果僅依靠內(nèi)生增長來達成長遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)是不現(xiàn)實的,不改制不改企,那么迎來的只有無聲消失!
等等......
外資機構(gòu)
在國內(nèi),外資機構(gòu)在華的營業(yè)收入超過10億元的分別有SGS通標(biāo)、BV必維、Intertek天祥、TUV萊茵、TUV南德、UL、Dekra德凱、Eurofins歐陸等,這些大型外資機構(gòu)雖然增長速度較緩慢,其中原因一方面是由于營收基數(shù)較大,所以大部分增長只有個位數(shù),只有在后期進入中國市場的如Eurofins、Dekra近幾年增速較快。
外資大型機構(gòu)主要業(yè)務(wù)市場與國內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)有較大差別,外資機構(gòu)主要業(yè)務(wù)基本來源于出口產(chǎn)品檢驗檢測認(rèn)證業(yè)務(wù),對于國內(nèi)業(yè)務(wù)參與程度并不高,但外資機構(gòu)的優(yōu)勢非常明顯,品牌影響力大、國際標(biāo)準(zhǔn)制定者、客戶指定實驗室或認(rèn)證機構(gòu)、客戶認(rèn)可度高、報告認(rèn)售性強、技術(shù)領(lǐng)先及技術(shù)創(chuàng)新強等優(yōu)勢明顯。
外資機構(gòu)是國際與國內(nèi)最穩(wěn)定發(fā)展的企業(yè),雖然也受到了國內(nèi)競爭激烈的影響,但唯一不受影響的是品牌與技術(shù)實力!因此,外資機構(gòu)的增長仍會保持起碼10年以上。
民營企業(yè)
據(jù)筆者近兩年及今年上半年的市場調(diào)研,總結(jié)出以下實際情況:
1、對于2023年的官方數(shù)據(jù)將保留不同的觀點,2023年檢驗檢測行業(yè)增長了近420億,這增長的420億從何而來?在筆者的對各個檢驗檢測領(lǐng)域調(diào)研中,新增長亮點比如有電力檢測、半導(dǎo)體檢測(材料檢測)、能源及新能源檢測(汽車、光伏儲能、大宗商品等)、土壤檢測(三普)、生物安全、軟件及信息化、產(chǎn)商品檢驗(含驗貨)等是增長的賽道,但下滑的賽道是非常明顯的,如建工建材、環(huán)境、食品、消防、司法鑒定、環(huán)保設(shè)備等幾大領(lǐng)域;因此,新增長的420億數(shù)據(jù)有所保留!
2、在全國新基建項目嚴(yán)重下滑的狀態(tài)下,與其相關(guān)的建工建材及環(huán)境檢測領(lǐng)域存量市場減弱,新增亮點基本看不到(除了高速、軌道交通等仍可觀外),加上57號令發(fā)布和實施的形勢下,各地方的財政都在削減,項目明顯減少很多,那么受影響應(yīng)是極大的。
3、食品及食品接觸材料領(lǐng)域,國內(nèi)政采抽檢業(yè)務(wù)起碼減少20%-30%左右,一方面是地方財政預(yù)算減低(隨之單價一直在下降),另一方面是政采業(yè)務(wù)支付極困難,很多民營企業(yè)對于3-4線城市的招投標(biāo)都不敢參與(參與了虧損得更多),加上市場監(jiān)管力度的加強,這種情況下,大部分食品檢測機構(gòu)的業(yè)績是處于下滑階段的。
4、對于2023年新增了1065家檢驗檢測機構(gòu),筆者認(rèn)為這是比較真實的!但根據(jù)筆者在2023年的調(diào)研中,在53,000余家檢驗檢測機構(gòu)中,接近85%~90%的民營檢驗檢測機構(gòu)是業(yè)務(wù)和利潤均處于下滑的,換言之,只有百分之十幾的檢驗檢測機構(gòu)是增長的,但并不代表均是雙增長(業(yè)績有可能增長,但利潤并不一定增長),這并不是悲觀的態(tài)度,而是實際情況就是如此。
5、筆者全年共調(diào)研接近300家檢驗檢測機構(gòu),有接近200家檢驗檢測機構(gòu)是有意向走市場化道路的,有一些是擔(dān)心經(jīng)濟下行會影響公司業(yè)績所以有意向出售及被兼并重組的想法,有一些是由于現(xiàn)金流緊張擔(dān)心公司容易現(xiàn)金流斷裂尋求“抱大腿”渡過難關(guān)的,有一些是連業(yè)績都看不到希望而尋求資源整合或合作的,有一些是仍處于增長但應(yīng)收賬款增多擔(dān)心難以經(jīng)營下去的,有一些是利潤嘗可但只是賬上表面的(公司賬戶數(shù)字心塞)等等,同年,筆者接到近700家中小型檢驗檢測機構(gòu)電話和微信交流尋求出售、整合意向的。
6、絕大部分中小型民營檢驗檢測機構(gòu)近兩年一直尋找降本增效的辦法,但90%的中小型民營機構(gòu)是難以改變的!經(jīng)常會有人問為什么華測檢測的利潤可以做到那么高?其實大型檢驗檢測機構(gòu)的降本增效的辦法是比較明顯的,一方面是通過規(guī)?;瘉斫档透黜棾杀荆ū热绱笮蜋C構(gòu)一年做30萬批次,成本可能只有25%,而中小型機構(gòu)一年做3萬批次,而成本仍保持在35%~40%之間,根本難以控制成本);另一方面是流程管理的不斷完善來降低各項成本,這基本體現(xiàn)在信息化建設(shè)的能力,流程越順暢,成本則越低;再有就是精益生產(chǎn)管理(+自動化)的降本效果,管理成本一直是中小企業(yè)的痛點,粗放式的管理成本是難以下降的。
7、接近有30%~40%的中小型檢驗檢測機構(gòu)選擇了躺平!沒有了業(yè)務(wù)就削減人員,這也是最直接的辦法,沒有業(yè)務(wù)養(yǎng)不了那么多人,擔(dān)心公司現(xiàn)金流支撐不下去,只能少做少虧,或不做不虧;也有不少企業(yè)想轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù),但基本不成功;最讓人擔(dān)心的還是業(yè)務(wù)一直都有做,但就是收不到回款,企業(yè)陷入了困境。
8、隨著某些領(lǐng)域的游戲規(guī)則發(fā)生變化,加上市場監(jiān)管加嚴(yán),導(dǎo)致企業(yè)常為規(guī)范性(不知道哪方面的細(xì)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)行為)而擔(dān)心,一旦查出問題,企業(yè)就要面臨是否能生存下去的問題了。
9、生存得較好的中小型企業(yè),與并購方談不攏,原因是不愿意在較合理的價格被整合或被并購,總認(rèn)為企業(yè)價值要高一些(這些企業(yè)可能是基本不關(guān)注二級市場上市公司的市盈率問題,或即使知道就是不愿降低身價);生存得不好的中小型企業(yè),價值不高或根本沒價值,但又不想以設(shè)備資產(chǎn)方式出售,也不愿意走“被托管”的模式,即使企業(yè)沒有業(yè)務(wù)了,不愿意注銷或經(jīng)營再困難也不面對現(xiàn)實,就算是“自然死亡”也要奮戰(zhàn)到底!
10、低價競爭的加劇更嚴(yán)重“魚死網(wǎng)破”!都想拿訂單,都想生存下來,但現(xiàn)實是除了更低價的去競爭業(yè)務(wù),基本別無他路,有些業(yè)務(wù)做“是死”不做“死得更快”的情況比比皆是,大型上市公司為了業(yè)績的增長也在下降價格,但大型公司可以依靠規(guī)?;瘉斫党杀荆行⌒蜋z測機構(gòu)根本降不下成本,那么大型機構(gòu)的降價對中小型企業(yè)的沖突就是“死亡威脅”了。
等等......
結(jié)束語
2024年、2025年中小型檢驗檢測機構(gòu)發(fā)展仍是極其困難的階段!過度樂觀、極度悲觀較不可行。中小型企業(yè)應(yīng)要更加面對現(xiàn)實,積極尋求和選擇企業(yè)的發(fā)展路徑。
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