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2019年國慶節(jié)前一天，一則檢測行業(yè)的收購公告引起大家關(guān)注。
為開拓食農(nóng)化工產(chǎn)品和環(huán)境檢驗檢測認證市場，進軍皖東南市場，完善公司全國區(qū)域戰(zhàn)略布局，進而不斷推進公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，國檢集團于2019年9月30日召開第三屆董事會第十四次會議，審議了《關(guān)于收購安徽拓維檢測服務有限公司55%股權(quán)項目的議案》，同意公司以現(xiàn)金2,940萬元收購安徽拓維55%股權(quán)。此前，國檢集團與安徽拓維現(xiàn)有七位股東李建華、李維高、華俊杰、莊秀祥、李霞、郭艷、林君(以上自然人股東合計持有安徽拓維100%股權(quán))簽署了以國檢集團董事會審議通過為生效條件的《關(guān)于安徽拓維檢測服務有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
交易標的評估情況：
安徽拓維審計后企業(yè)凈資產(chǎn)賬面價值1,508.76萬元，評估價值5,440.46萬元，評估增值3,931.70萬元，增值率260.59%。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容：
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓由出讓方將其所持有的安徽拓維55%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后受讓方持有目標公司55%的股權(quán)，成為目標企業(yè)的控股股東。出讓方與受讓方一致同意，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記完成后30日內(nèi)，出讓方全體成員共同出資設(shè)立一家合伙企業(yè)(以下簡稱“持股平臺”)， 其中，李建華將其在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后持有股權(quán)的1.137%轉(zhuǎn)讓至持股平臺，其他出讓方將各自在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓至持股平臺，完成工商變更登記后，李建華在安徽拓維的持股比例為24%，持股平臺的持股比例為21%，國檢集團的持股比例為55%。持股平臺的普通合伙人及執(zhí)行事務合伙人由李建華擔任，持股平臺其他內(nèi)部事宜由出讓方全體成員自行協(xié)商確定。
國檢集團是A股首家“中國”字頭，集檢驗認證為一體的上市公司，如今已發(fā)展成為國內(nèi)建筑材料及建筑工程領(lǐng)域，極具規(guī)模、綜合性、第三方檢驗認證服務機構(gòu)。2016年-2018年營業(yè)收入分別為6.65億、7.52億、9.37億，凈利潤分別為11577萬元、14422萬元、19115萬元，極具成長性。本次通過收購安徽拓維檢測進入食農(nóng)化工檢測領(lǐng)域及環(huán)境監(jiān)測的安徽檢測市場，布局華南、華東，為進一步擴展綜合實力邁出堅實的一步。安徽拓維2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2453萬元，凈利潤626萬元，對應凈利率25.5%，高于國檢集團2018年的凈利率（國檢集團2018年凈利率為20.4%），此次并購有助于增厚國檢集團利潤。
安徽拓維檢測服務有限公司于2014年10月10日在國家級開發(fā)區(qū)——宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園注冊成立。2015年3月5日取得檢測機構(gòu)法定資質(zhì)（CMA）；2016年，被授予“安徽省中小企業(yè)公共服務示范平臺”；2017年，先后被評為高新技術(shù)企業(yè)，獲得中國合格評定委員會認可資格（CNAS），取得農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)資質(zhì)（CATL）、國家特殊膳食食品技術(shù)評價機構(gòu)資質(zhì)。2018年，被評為安徽服務名牌。2019年，獲批設(shè)立第十批省級博士后科研工作站。主營食品及食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，環(huán)境質(zhì)量分析、監(jiān)測，是皖東南唯一一家綜合性第三方檢測機構(gòu)。
本次收購利潤補償期間為2019年、2020年、2021年及2022年。
出讓方承諾，目標公司2019-2022年實際實現(xiàn)的經(jīng)審計（受讓方聘請的審計機構(gòu)出具的目標公司的審計報告）的累計凈利潤（以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為計算依據(jù)）應不低于人民幣2,590萬元，其中2019年、2020年、2021年及2022年各期實際實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤（以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為計算依據(jù)）分別不低于人民幣708萬元、689萬元、623萬元及570萬元。
由于國檢集團擁有強大的技術(shù)實力和行業(yè)經(jīng)驗，同時還擁有完善的項目后評價以及子公司管理制度，因此從目前公司技術(shù)實力和子公司經(jīng)營管理來看，項目技術(shù)風險和經(jīng)營風險相對較小；由于安徽拓維目前仍主要以食農(nóng)化工和環(huán)境方面的檢驗檢測為主，在其他檢驗檢測認證市場的開拓方面缺乏經(jīng)驗，國檢集團也將進行積極的探索與創(chuàng)新，加大安徽拓維的市場開拓力度，以不斷適應業(yè)務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。
安徽拓維檢測董事長李建華先生，中歐國際工商學院2019年學員，中國TIC私董會成員，具有豐富的行業(yè)背景與管理經(jīng)驗，這次成功與國字號檢測集團聯(lián)姻為中小檢測機構(gòu)升級發(fā)展提供了很好的參考思路。
節(jié)后第一個交易日，國檢集團報收24.29元，漲幅4.92%，相對于2018年10月份國檢集團的最低點10.38元，一年的累計漲幅已達134%，遠遠高于大盤漲幅。
檢測民營機構(gòu)龍頭企業(yè)華測檢測今天也報收歷史新高14.05元，相對于一年前低點5.08元一年漲幅達到177%。另一家國字號檢測集團廣電計量2018年營業(yè)收入12.28億，凈利潤12192萬，營業(yè)收入連續(xù)四年40%以上增長，今年沖擊IPO成功，已于2019年9月12日在深圳中小板首發(fā)過會。隨著多個優(yōu)質(zhì)檢測機構(gòu)進入資本市場并有良好表現(xiàn)，檢測行業(yè)強者恒強的狀況將日趨明顯。
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